1、借力中国人寿的品牌实力（央企背景、雄厚财力、品牌实力、庞大客户群）和广发银行的渠道优势，为中高端家庭和企业提供“一站式”专业的综合金融财务规划服务。包括寿险、财险、资产管理、企业年金、财富管理、投资控股等保险业务，和信用卡、银行理财、信贷、按揭、融资、托管、个人银行等银行业务; 2、参与公司营销方案及队伍建设计划的制定和实施，通过公司完善的培养系统，参与阶段性的专项培训，提升个人专业能力及团队管理能力，逐步向管理层发展; 3、负责社区对应健康相关工作的宣传，对社区内社保人员进行维护及知识普及；负责互联网社区运营模式，为客户提供线上线下服务；负责公司推广，帮助客户了解公司产品、开发新客户，维护老客户业务；与客户进行有效的沟通，了解客户需求，全方位满足客户教育、养老、理财、健康 等需求，建立良好的长期合作关系。